FINANZPLANUNG ZÜRICHSEE

ÜBER UNS

Unabhängigkeit als Gütesiegel

Als unabhängiger Finanzdienstleister erzielen wir mit Fokus auf Servicequalität, Kompetenz und kundenorientiertem Handeln für unsere Kunden eine bedarfsgerechte und massgeschneiderte Lösung. Daraus erkennen wir, ob aktuell ein Handlungsbedarf besteht oder du zum heutigen Zeitpunkt bereits die passende Lösung besitzt. Mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet ist es für uns Priorität, mit Engagement zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden zu arbeiten.

Das Ziel ist eine lebenslange und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen und unsere Kunden in jeder Lebensphase
zu begleiten – Von der ersten eigenen Versicherung bis zur Pensionierung.

Finanzplanung Zürichsee

Bedürfnisorientiert

Massgeschneidert und Bedürfnisorientiert. Nach diesem Beratungsansatz führt die Finanzplanung Zürichsee ihre Dienstleistung aus. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen immer an erster Stelle.

Transparent

Eine offene und transparente Kommunikation macht uns zu einem authentischen Unternehmen. Transparenz schafft Vertrauen.

Zuverlässig

Innerhalb der Finanzplanung Zürichsee setzen wir auf Verlässlichkeit und begegnen uns auf Augenhöhe. Wir legen grossen Wert auf einen verantwortungsvollen, wertschätzenden Umgang untereinander.

Nachhaltig

Wir generieren einen langfristigen Mehrwert und tragen damit zu einer besseren Welt bei – Unsere Tätigkeit beruht auf die Ausrichtung unserer Dienstleistung an unsere Werte sowie die Werte unserer Kunden.

FINANZPLANUNG ZÜRICHSEE

Deine Wünsche und Ziele stehen bei unserer Beratung im Fokus und nach diesem Beratungsansatz führt die Finanzplanung Zürichsee ihre Dienstleistung aus. Damit du deine persönlichen Ziele und Wünsche erreichen kannst, muss deine Finanzplanung mit deiner Lebenssituation Schritt halten können.

Seit der Gründung setzt unsere Firma auf Professionalität, Kompetenz, nachhaltiger Qualität und die Zufriedenheit aller Kunden.

Gemeinsam entwickeln wir deine ideale finanzielle Planung und unterstützen dich bei der Erfüllung deiner Wünsche. Überlass deine Finanzen nicht dem Zufall. Unsere Finanzberater stehen dir dabei gerne zur Seite und begleiten dich ein Leben lang.

Unsere Vision & Mission

Vision
Unsere Vision definiert unsere Werte und damit auch unsere Unternehmenskultur. Wir beraten dich nicht nur, sondern begleiten dich und bieten dir immer und überall eine Lösungen an.

Nicht nur heute oder morgen – Ein Leben lang!

Mission
Die Kernkompetenz liegt in der individuell auf den Kunden zugeschnittenen Beratung und Dienstleistung.

Die internen Synergien ermöglichen es uns, Privat- und Firmenkunden in allen Belangen zu unterstützen, von der Steuererklärung über Bank- und Versicherungsprodukte bis hin zur Finanzierung von Liegenschaften.

UNSER TEAM

Geschäftsleitung

Nemanja Vranjes | CEO

Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Zert. Vermögensberater IAF
Swiss Associate Financial Planner

Finma Nr. 37074
Cicero Mitglied Nr. 24679

D: +41 55 221 88 80
M: n.vranjes@fp-z.ch

Nicola Lang | Vertriebsleiter & Inhaber

Versicherungsvermittler VBV

Finma Nr. 37109
Cicero Mitglied Nr. 27357

D: +41 55 221 88 82
M: n.lang@fp-z.ch

Finanzberater:innen

Roger Fedier | Hauptagent & Mitglied des Kaders

Dipl. Betriebswirtschafter HF
Versicherungsvermittler VBV

Finma Nr. 37069
Cicero Mitglied Nr. 27879

D: +41 55 221 88 83
M: r.fedier@fp-z.ch

Noah Allabauer | Fachspezalist & Mitglied des Kaders

Versicherungsvermittler VBV

Finma Nr. 37069
Cicero Mitglied Nr. 27521

D: +41 55 221 88 85
M: n.allabauer@fp-z.ch

Luca Romer | Kundenberater

Versicherungsvermittler VBV in Ausbildung

Finma Nr. 37069
Cicero Mitglied Nr. 27879

H: +41 55 221 88 86
M: l.romer@fp-z.ch

 

Timon Mächler | Hauptagent & Mitglied des Kaders

Versicherungsvermittler VBV

Finma Nr. 37069
Cicero Mitglied Nr. 27879

D: +41 55 221 88 84
M: t.maechler@fp-z.ch

 

Administration & Partner

Giuseppe D‘Ascoli | Leiter Innendienst

Finma Nr. 37069
Cicero Mitglied Nr. 27879

H: +41 55 221 88 88
M: g.dascoli@fp-z.ch

Damian Müller | RA lic. iur.

D: 076 584 44 40
M: office@mueller-legal.ch

Nikola Tochev | Leiter Kundensupport

Finma Nr. 37069
Cicero Mitglied Nr. 27879

H: +41 55 221 88 87
D: n.tochev@fp-z.ch

Finanzplanung Zürichsee
Alpenstrasse 2,
8640 Rapperswil
+41 55 221 88 88