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Finanzplanung
für die Zukunft

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Wir Beraten
Dich immer

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Wachstum als
Lebenseinstellung

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Unsere Dienstleistungen

Gesundheit

Das wichtigste Gut in unserem Leben ist unsere Gesundheit. Deswegen stehen deine individuellen Bedürfnisse bei der Finanzplanung Zürichsee immer im Mittelpunkt - Für ein Sorglos-Paket in Sachen Gesundheit.
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Vorsorge

Deine Vorsorge ist unerlässlich. Wir bieten dir hierfür massgeschneiderte Lösungen an, um deine Zukunft und die deiner Familie frühzeitig abzusichern.
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Vermögensaufbau

Starte frühzeitig mit nachhaltigem Sparen. Um Vermögen nachhaltig aufzubauen, brauchst du eine langfristige Strategie. Gerne erarbeiten wir mit dir deine persönliche Strategie.
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Hypothek

Der Traum der eigenen vier Wände! In Sachen Finanzen steht dir dein Berater zur Verfügung und begleitet dich vom Traum bis zur Realisierung des Eigenheims.
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Steuern

Der Traum der eigenen vier Wände! In Sachen Finanzen steht dir dein Berater zur Verfügung und begleitet dich vom Traum bis zur Realisierung des Eigenheims.
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Welche Vorteile dir die Finanzplanung Zürichsee bringt.

Unabhängig

Wir analysieren immer die Gesamtsituation des Kunden und schaffen durch unsere unabhängige Beratung einen spürbaren Mehrwert.

Kompetent

Wir stellen den Kunden und seine Bedürfnisse in Mittelpunkt. Dies erreichen wir durch unsere kompetente, ehrliche und unabhängige Beratung.

Engagement

Wir engagieren uns für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg unserer Kunden.

Persönlich

Wir sind persönlich und stets für unsere Kunden erreichbar. Wir orientieren uns täglich an den Wünschen unserer Kunden und bieten massgeschneiderte Lösungen in jeglichem Bereich der Finanzen.

Qualität

Qualität und Service sind bei der Finanzplanung Zürichsee die wichtigsten Eigenschaften. Durch unsere professionelle Beratung heben wir uns von der Masse ab und beraten den Kunden vollumfänglich.

«Sympathisch, Kompetent und Persönlich. Nach diesen Werten arbeiten und leben wir in der Finanzplanung Zürichsee. Deswegen legen wir grossen Wert auf eine fachgerechte Aus- und Weiterbildung».

– Nicola Lang, Gründer der Finanzplanung Zürichsee

Kundenbewertungen

Mein Berater Timon hat mich von Anfang an mit seiner Fachkompetenz und seiner ehrlichen und transparenten Art überzeugt.
Während des Analysetermins hat sich herausgestellt, dass meine aktuelle Zusatzversicherung die gewünschten Leistungen nicht deckt, obwohl mir dies damals von einem anderen Beratungsunternehmen zugesichert wurde. Timon hat mir daraufhin eine ideal Lösung präsentiert!
Aurel Gergey
Ich hatte einen Termin Mit Herrn Vranjes, ich muss erhlich sagen dieser war sehr Professionell. Er nahm sich die Zeit mir zuzuhören. mir alles sauber zu erklären was ich auch schön finde.
Franz Aeschberger
Sehr professionell und kompetent! Fast alle offenen Fragen werden direkt beantwortet, oder in kurzer Zeit bearbeitet. Ich bin sehr zufrieden!
Alberto Orsini
Wir wurden mit sehr viel Fachwissen beraten und der Berater bot uns individuelle Lösungen, die zu unserer aktuellen Situation passen.
Carmen Suter
Normalerweise schreibe ich keine Rezensionen, jedoch wurde ich dieses Mal stark positiv von der Arbeit der Finanzplanung Zürichsee Überzogen.
Ich möchte mich mit dieser Rezension für die Freundlichkeit und die Zuverlässigkeit, welche Ihrerseits entgegengebracht wurde bedanken.
Mario Sager
Nachdem ich Herrn Lang kennengelernt habe, weiß ich nun, wie wichtig es ist, mein Geld und meine zukünftige Geldanlage zu organisieren. Nun werde ich wohl mein Sparziel sehr gut einhalten können.
Timo Fuchs
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Coming Soon - Mobile APP

Mach Dich frei vom physischen Finanzordner! Mit der Finanzplanung Zürichsee App auf Deinem Smartphone bleibst Du immer auf dem Laufenden. Verwalte alle Policen bequem und sicher über die App, und bleibe so unabhängig von Öffnungszeiten. Die Finanzplanung Zürichsee App ist Dein sicherer Informationskanal rund um Deine Finanzen.

  • Persönlicher Finanzplanungsassistent
  • Management des Versicherungsportefeuilles
  • Übermittlung der Steuererklärung an die FPZ
  • Direkte Chat-Funktion mit Kundenberater
  • Wissensvermittlung (Aktuelle News, Cash-Kurs)
  • Und noch weitere spannende Funktionen
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Finanzplanung Zürichsee

Als unabhängiger Finanzdienstleister erzielen wir mit Fokus auf Servicequalität, Kompetenz und kundenorientiertem Handeln für unsere Kunden eine bedarfsgerechte und massgeschneiderte Lösung. Daraus erkennen wir, ob aktuell ein Handlungsbedarf besteht oder unsere Kunden zum heutigen Zeitpunkt bereits die passende Lösung besitzen. Mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet ist es für uns Priorität, mit Engagement zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden zu arbeiten. Das Ziel ist eine lebenslange und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen und unsere Kunden in jeder Lebensphase zu begleiten – von der ersten eigenen Versicherung bis zur Pensionierung.
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Wissenswertes

Beratung

persönlich & online

Führe Dein Beratungsgespräch bequem von zu Hause aus und profitiere von den umfassenden Möglichkeiten der Finanzplanung Zürichsee GmbH.

Die Online-Beratung ergänzt das Angebot der Beratungsstellen und bietet die Möglichkeit
zusammen mit Deinem Berater Dokumente, Sparmöglichkeiten und weitere Anwendungen
live an Deinem Bildschirm (Desktop, Tablet, Mobile) durchgehen und besprechen zu können.

Sag uns, wann es Dir passt. Wir nehmen uns gerne Zeit für Dich.

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„Sie brauchen einen Plan, um ein Haus zu bauen. Um sich ein Leben aufzubauen, ist es umso wichtiger, einen Plan oder ein Ziel zu haben.“ – Zig Ziglar 

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    von 08:00-17:00 Uhr
  • Samstag und Sonntag Geschlossen

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