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Unsere Dienstleistungen
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Welche Vorteile dir die Finanzplanung Zürichsee bringt.
Unabhängig
Wir analysieren immer die Gesamtsituation des Kunden und schaffen durch unsere unabhängige Beratung einen spürbaren Mehrwert.
Kompetent
Wir stellen den Kunden und seine Bedürfnisse in Mittelpunkt. Dies erreichen wir durch unsere kompetente, ehrliche und unabhängige Beratung.
Engagement
Wir engagieren uns für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg unserer Kunden.
Persönlich
Wir sind persönlich und stets für unsere Kunden erreichbar. Wir orientieren uns täglich an den Wünschen unserer Kunden und bieten massgeschneiderte Lösungen in jeglichem Bereich der Finanzen.
Qualität
Qualität und Service sind bei der Finanzplanung Zürichsee die wichtigsten Eigenschaften. Durch unsere professionelle Beratung heben wir uns von der Masse ab und beraten den Kunden vollumfänglich.
«Sympathisch, Kompetent und Persönlich. Nach diesen Werten arbeiten und leben wir in der Finanzplanung Zürichsee. Deswegen legen wir grossen Wert auf eine fachgerechte Aus- und Weiterbildung».
Kundenbewertungen
Während des Analysetermins hat sich herausgestellt, dass meine aktuelle Zusatzversicherung die gewünschten Leistungen nicht deckt, obwohl mir dies damals von einem anderen Beratungsunternehmen zugesichert wurde. Timon hat mir daraufhin eine ideal Lösung präsentiert!
Ich möchte mich mit dieser Rezension für die Freundlichkeit und die Zuverlässigkeit, welche Ihrerseits entgegengebracht wurde bedanken.
Coming Soon - Mobile APP
Mach Dich frei vom physischen Finanzordner! Mit der Finanzplanung Zürichsee App auf Deinem Smartphone bleibst Du immer auf dem Laufenden. Verwalte alle Policen bequem und sicher über die App, und bleibe so unabhängig von Öffnungszeiten. Die Finanzplanung Zürichsee App ist Dein sicherer Informationskanal rund um Deine Finanzen.
- Persönlicher Finanzplanungsassistent
- Management des Versicherungsportefeuilles
- Übermittlung der Steuererklärung an die FPZ
- Direkte Chat-Funktion mit Kundenberater
- Wissensvermittlung (Aktuelle News, Cash-Kurs)
- Und noch weitere spannende Funktionen
Finanzplanung Zürichsee
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persönlich & online
Führe Dein Beratungsgespräch bequem von zu Hause aus und profitiere von den umfassenden Möglichkeiten der Finanzplanung Zürichsee GmbH.
Die Online-Beratung ergänzt das Angebot der Beratungsstellen und bietet die Möglichkeit
zusammen mit Deinem Berater Dokumente, Sparmöglichkeiten und weitere Anwendungen
live an Deinem Bildschirm (Desktop, Tablet, Mobile) durchgehen und besprechen zu können.
Sag uns, wann es Dir passt. Wir nehmen uns gerne Zeit für Dich.
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