Finanzplanung Zürichsee · Seit 2021
Vorsorge, Vermögen und Versicherungen.
Persönliche Finanzberatung, die Ihre
Ziele
und Ihr Leben zusammenbringt.
Das Ganze im Blick
Finanzielle Entscheidungen hängen zusammen. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten – vom ersten Sparplan bis zur Pensionierung.
Heute vorsorgen. Morgen selbstbestimmt leben.
Den nächsten Lebensabschnitt mit Weitblick planen.
Vom Wohntraum zur passenden Finanzierung.
Aus Ihren Zielen eine langfristige Strategie machen.
Passend abgesichert. Persönlich begleitet.
Weniger Papierarbeit. Mehr Überblick.
Weitergeben, was Ihnen wichtig ist.
Finanzielle Fragen Ihres Unternehmens mitdenken.
Privatpersonen, Familien und Unternehmen – wir begleiten Ihre nächsten Schritte.
Alle Leistungen entdeckenMenschen statt anonymer Beratung
Hinter FPZ stehen Menschen, die sich für Ihre Pläne interessieren. Mit Erfahrung, Fachwissen und einem offenen Gespräch bringen wir Klarheit in Ihre finanziellen Fragen.
Lernen Sie uns kennen
CEO
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Dipl. Versicherungswirtschafter HF
Head of Sales
Dipl. Finanzberater IAF
Zert. Vermögensberater IAF
Stv. Head of Sales
Dipl. Finanzberater IAF
Zert. Vermögensberater IAF
Ihr nächster Schritt
Sie müssen noch nicht auf alles eine Antwort haben. Bringen Sie Ihre Fragen und Ihre Vorstellungen mit.
Sie erzählen uns, was Sie beschäftigt und welche finanziellen Fragen Sie klären möchten.
Wir besprechen Ihre Situation und den passenden Beratungsumfang – einschliesslich der Kosten.
Sie entscheiden, welche nächsten Schritte zu Ihnen passen. Wir unterstützen Sie dabei.
Regelmässig gut begleitet
Servicepaket
Ihr jährlicher Blick auf den Versicherungsschutz.
Servicepaket
Versicherungen und Steuererklärung zusammen gedacht.
Servicepaket
Zusätzliche Orientierung bei dringenden Rechtsfragen.
Jahrespakete mit automatischer Verlängerung. Kündigungsfrist: 90 Tage vor Laufzeitende. Zusätzliche Leistungen werden separat vereinbart. Es gelten die AGB.
Erzählen Sie uns von Ihren Plänen. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.
Netzwerk & Ausbildung
