Finanzplanung als vierte Säule
Finanzplanung für die Zukunft
Smart gespart - Lebenslang profitiert
Wachstum als Lebenseinstellung

Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen

Versicherungstreuhand
Versicherungs-treuhand
Vorsorge
Deine Vorsorge ist unerlässlich. Wir bieten dir hierfür massgeschneiderte Lösungen an, um deine Zukunft und die deiner Familie frühzeitig abzusichern.


Vermögensaufbau
Starte frühzeitig mit nachhaltigem Sparen. Um Vermögen nachhaltig aufzubauen, brauchst du eine langfristige Strategie. Gerne erarbeiten wir mit dir deine persönliche Strategie.
Hypothek
Der Traum der eigenen vier Wände! In Sachen Finanzen steht dir dein Berater zur Verfügung und begleitet dich vom Traum bis zur Realisierung des Eigenheims.


Steuern
Überlass uns deine Steuererklärung. Wir schöpfen die zulässigen Abzüge vollumfänglich aus und nutzen alle Ihre Möglichkeiten zur Steuerersparnis.
ÜBER UNS
Wir sind auf der Mission, allen früher denn je zu helfen.
Bedürfnisorientiert
Massgeschneidert und Bedürfnisorientiert. Nach diesem Beratungsansatz führt die Finanzplanung Zürichsee ihre Dienstleistung aus. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen immer an erster Stelle.
Transparent
Eine offene und transparente Kommunikation macht uns zu einem authentischen Unternehmen. Transparenz schafft Vertrauen.
Zuverlässig
Innerhalb der Finanzplanung Zürichsee setzen wir auf Verlässlichkeit und begegnen uns auf Augenhöhe. Wir legen grossen Wert auf einen verantwortungsvollen, wertschätzenden Umgang untereinander.
Nachhaltig
Wir generieren einen langfristigen Mehrwert und tragen damit zu einer besseren Welt bei – Unsere Tätigkeit beruht auf die Ausrichtung unserer Dienstleistung an unsere Werte sowie die Werte unserer Kunden.
– Nicola Lang, Gründer der Finanzplanung Zürichsee AG
Nicola Lang


Unabhängigkeit als Gütesiegel
Das Ziel ist eine lebenslange und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen und unsere Kunden in jeder Lebensphase zu begleiten – Von der ersten eigenen Versicherung bis zur Pensionierung.

Coming Soon - Mobile App
Mach Dich frei vom physischen Finanzordner! Mit der Finanzplanung Zürichsee App auf Deinem Smartphone bleibst Du immer auf dem Laufenden. Verwalte alle Policen bequem und sicher über die App, und bleibe so unabhängig von Öffnungszeiten. Die Finanzplanung Zürichsee App ist Dein sicherer Informationskanal rund um Deine Finanzen.
- Persönlicher Finanzplanungsassistent
- Management des Versicherungsportefeuilles
- Übermittlung der Steuererklärung an die FPZ
- Direkte Chat-Funktion mit Kundenberater
- Wissensvermittlung (Aktuelle News, Cash-Kurs)
- Und noch weitere spannende Funktionen

Kontaktinformationen
Wir sind hier, um Sie zu unterstützen und Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
- +41 55 221 88 88
- info@fp-z.ch
- Alpenstrasse 2, 8640 Rapperswil
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 08:00-17:00 Uhr