Finanzplanung Zürichsee

Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen

Versicherungs-treuhand

Verschiedene finanzielle Entscheidungen und Lebenssituationen wirken sich auf die Steuerbelastung der einzelnen Person aus. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, eine gute Steuerberatung in Ihre finanzielle Planung einfliessen zu lassen. Profitiere vom Fachwissen unserer Experten und spare dort, wo es sinnvoll ist.

Vorsorge

Deine Vorsorge ist unerlässlich. Wir bieten dir hierfür massgeschneiderte Lösungen an, um deine Zukunft und die deiner Familie frühzeitig abzusichern.

Vermögensaufbau

Starte frühzeitig mit nachhaltigem Sparen. Um Vermögen nachhaltig aufzubauen, brauchst du eine langfristige Strategie. Gerne erarbeiten wir mit dir deine persönliche Strategie.

Hypothek

Der Traum der eigenen vier Wände! In Sachen Finanzen steht dir dein Berater zur Verfügung und begleitet dich vom Traum bis zur Realisierung des Eigenheims.

Steuern

Überlass uns deine Steuererklärung. Wir schöpfen die zulässigen Abzüge vollumfänglich aus und nutzen alle Ihre Möglichkeiten zur Steuerersparnis.

ÜBER UNS

Wir sind auf der Mission, allen früher denn je zu helfen.

Bedürfnis- orientiert

Massgeschneidert und Bedürfnisorientiert. Nach diesem Beratungsansatz führt die Finanzplanung Zürichsee ihre Dienstleistung aus. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen immer an erster Stelle.

Transparent

Eine offene und transparente Kommunikation macht uns zu einem authentischen Unternehmen. Transparenz schafft Vertrauen.

Zuverlässig

Innerhalb der Finanzplanung Zürichsee setzen wir auf Verlässlichkeit und begegnen uns auf Augenhöhe. Wir legen grossen Wert auf einen verantwortungsvollen, wertschätzenden Umgang untereinander.

Nachhaltig

Wir generieren einen langfristigen Mehrwert und tragen damit zu einer besseren Welt bei – Unsere Tätigkeit beruht auf die Ausrichtung unserer Dienstleistung an unsere Werte sowie die Werte unserer Kunden.

«Sympathisch, Kompetent und Persönlich. Nach diesen Werten arbeiten und leben wir in der Finanzplanung Zürichsee. Deswegen legen wir grossen Wert auf eine fachgerechte Aus- und Weiterbildung».

– Nicola Lang, Gründer der Finanzplanung Zürichsee AG

Nicola Lang

Unabhängigkeit als Gütesiegel

Als unabhängiger Finanzdienstleister erzielen wir mit Fokus auf Servicequalität, Kompetenz und kundenorientiertem Handeln für unsere Kunden eine bedarfsgerechte und massgeschneiderte Lösung. Daraus erkennen wir, ob aktuell ein Handlungsbedarf besteht oder Du zum heutigen Zeitpunkt bereits die passende Lösung besitzt. Mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet ist es für uns Priorität, mit Engagement zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden zu arbeiten.

Das Ziel ist eine lebenslange und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen und unsere Kunden in jeder Lebensphase zu begleiten – Von der ersten eigenen Versicherung bis zur Pensionierung.

Classic

CHF150/Jahr

Comfort

CHF250/Jahr

Premium

CHF450/Jahr

Coming Soon - Mobile App

Mach Dich frei vom physischen Finanzordner! Mit der Finanzplanung Zürichsee App auf Deinem Smartphone bleibst Du immer auf dem Laufenden. Verwalte alle Policen bequem und sicher über die App, und bleibe so unabhängig von Öffnungszeiten. Die Finanzplanung Zürichsee App ist Dein sicherer Informationskanal rund um Deine Finanzen.