Von der Region,
für die Region.

Finanzplanung
für die Zukunft

Finanzplanung
für die Zukunft

Wir Beraten
Dich immer

Wir Beraten
Sie immer

Wachstum als
Lebenseinstellung

Wachstum als
Lebenseinstellung

Unsere Dienstleistungen

Welche Vorteile dir die Finanzplanung Zürichsee bringt.

Unabhängig

Wir analysieren immer die Gesamtsituation des Kunden und schaffen durch unsere unabhängige Beratung einen spürbaren Mehrwert.

Kompetent

Wir stellen den Kunden und seine Bedürfnisse in Mittelpunkt. Dies erreichen wir durch unsere kompetente, ehrliche und unabhängige Beratung.

Engagement

Wir engagieren uns für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg unserer Kunden.

Persönlich

Wir sind persönlich und stets für unsere Kunden erreichbar. Wir orientieren uns täglich an den Wünschen unserer Kunden und bieten massgeschneiderte Lösungen in jeglichem Bereich der Finanzen.

Qualität

Qualität und Service sind bei der Finanzplanung Zürichsee die wichtigsten Eigenschaften. Durch unsere professionelle Beratung heben wir uns von der Masse ab und beraten den Kunden vollumfänglich.

«Sympathisch, Kompetent und Persönlich. Nach diesen Werten arbeiten und leben wir in der Finanzplanung Zürichsee. Deswegen legen wir grossen Wert auf eine fachgerechte Aus- und Weiterbildung».

– Nicola Lang, Gründer der Finanzplanung Zürichsee

Kundenbewertungen

4.6 / 5
4.6/5

Coming Soon - Mobile APP

Mach Dich frei vom physischen Finanzordner! Mit der Finanzplanung Zürichsee App auf Deinem Smartphone bleibst Du immer auf dem Laufenden. Verwalte alle Policen bequem und sicher über die App, und bleibe so unabhängig von Öffnungszeiten. Die Finanzplanung Zürichsee App ist Dein sicherer Informationskanal rund um Deine Finanzen.

  • Persönlicher Finanzplanungsassistent
  • Management des Versicherungsportefeuilles
  • Übermittlung der Steuererklärung an die FPZ
  • Direkte Chat-Funktion mit Kundenberater
  • Wissensvermittlung (Aktuelle News, Cash-Kurs)
  • Und noch weitere spannende Funktionen

Finanzplanung Zürichsee

Als unabhängiger Finanzdienstleister erzielen wir mit Fokus auf Servicequalität, Kompetenz und kundenorientiertem Handeln für unsere Kunden eine bedarfsgerechte und massgeschneiderte Lösung. Daraus erkennen wir, ob aktuell ein Handlungsbedarf besteht oder unsere Kunden zum heutigen Zeitpunkt bereits die passende Lösung besitzen. Mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet ist es für uns Priorität, mit Engagement zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden zu arbeiten. Das Ziel ist eine lebenslange und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen und unsere Kunden in jeder Lebensphase zu begleiten – von der ersten eigenen Versicherung bis zur Pensionierung.

Beratung

persönlich & online

Führe Dein Beratungsgespräch bequem von zu Hause aus und profitiere von den umfassenden Möglichkeiten der Finanzplanung Zürichsee GmbH.

Die Online-Beratung ergänzt das Angebot der Beratungsstellen und bietet die Möglichkeit
zusammen mit Deinem Berater Dokumente, Sparmöglichkeiten und weitere Anwendungen
live an Deinem Bildschirm (Desktop, Tablet, Mobile) durchgehen und besprechen zu können.

Sag uns, wann es Dir passt. Wir nehmen uns gerne Zeit für Dich.

Finanzplanung Zürichsee
Alpenstrasse 2,
8640 Rapperswil
+41 55 221 88 88