ALLE DIENSTLEISTUNGEN

AUS EINER HAND

Unabhängigkeit als Gütesiegel

Als unabhängiger Finanzdienstleister erzielen wir mit Fokus auf Servicequalität, Kompetenz und kundenorientiertem Handeln für unsere Kunden eine bedarfsgerechte und massgeschneiderte Lösung. Daraus erkennen wir, ob aktuell ein Handlungsbedarf besteht oder Du zum heutigen Zeitpunkt bereits die passende Lösung besitzt. Mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet ist es für uns Priorität, mit Engagement zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden zu arbeiten.

Das Ziel ist eine lebenslange und nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen und unsere Kunden in jeder Lebensphase
zu begleiten – Von der ersten eigenen Versicherung bis zur Pensionierung.

Komfort

CHF250/Jahr
Steuererklärung
Professioneller Service-Termin
Cash Kurs
Massgeschneiderter Kundenordner

Premium

CHF450/Jahr
Komfort Paket
Cash Kurs Begleitperson
Rechtsberatung beim Top Anwalt
Vergünstigung bei Partnerunternehmen

Beratung

persönlich & online

Führe Dein Beratungsgespräch bequem von zu Hause aus und profitiere von den umfassenden Möglichkeiten der Finanzplanung Zürichsee GmbH.

Die Online-Beratung ergänzt das Angebot der Beratungsstellen und bietet die Möglichkeit
zusammen mit Deinem Berater Dokumente, Sparmöglichkeiten und weitere Anwendungen
live an Deinem Bildschirm (Desktop, Tablet, Mobile) durchgehen und besprechen zu können.

Sag uns, wann es Dir passt. Wir nehmen uns gerne Zeit für Dich.

Finanzplanung Zürichsee
Alpenstrasse 2,
8640 Rapperswil
+41 55 221 88 88